影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别…

<p>　　很久很久以前，一个美丽的女巫的女儿在田野中捡到神秘的阿拉特里魔石，结果她被魔石变成了石头公主，并被囚禁在石塔里。一千年过去，石头公主仍然没有恢复原貌，她的脾气反而变得越来越坏。她经常派遣用石头幻化而成的阿达…

在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路，自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援，却看见了蒙古人天葬的尸体，惊愕的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请到家中杀羊摆酒进行款待，并帮他解决了卡车的…