經營照相館的濱田，某天收到一名中年男子沖洗照片的委託，因而被照片中女子的裸體所吸引。後來，濱田竟然進入照片中，並和那名女子展開一段不可思議的愛情故事……

一间古老的电影院即将关门停业，而放映员泽村贞一（大西信满 饰）则似乎什么也没发生一样，依然故我地安排影片的放映工作。这一天，他突然在银幕上看见了一名黑衣少女（イオリ 饰）的形象。事后泽村检查胶片，却发现根本没有黑衣少女的踪…