米哈伊洛（穆斯塔法·纳达雷维克 Mustafa Nadarevic 饰）曾经是公认的钢琴神童，有着无量的前途和对音乐的无限热爱。然而，当他的父亲被革命法庭判处了死刑，而母亲无法承受这样的打击决定自杀之后，米哈伊洛就彻底的告别了天才的头衔，…

在科索沃地区的一个小地方，只有十岁的Nenad和他的父亲、爷爷，还有东正教的牧师和30岁的教师几个人在这里生活，Nenad是学校里唯一的学生，每天都由维和部队的车辆把他从父亲的农场送到学校，Nenad渴望有同龄的孩子与他一起玩耍。一天，…