影片讲述了一个身患艾滋病的患者木原君，半年前知道了自己得了这种病症，想通过不段的与男人交往而把这种疾病到处传播，不幸的是DNT公司的一位变态狂妻夫木聪却有着密切的关系，在经历了一次次鱼水之欢后，却不知道一幕悲剧正在上演...…

荒凉苍茫的海边，仿佛与世隔绝的孤独世界。住在海边的贵妇人牧过着养尊处优的奢华生活，与此同时她的精神世界几近崩溃。因为妹妹当年的惨剧，致令牧的性情大变，怀疑自己同样命不久矣。堕落与放纵成了她生活仅有的主题，她甚至不惜僭越道…

一个从未离开过家乡的弱智跟随亲戚来到东京，受不了情欲刺激杀死姐姐的男友，最后却被另一个疯子杀死，导演借本片揭露了二战后青年一代的盲目！

　　因為各種汙染的原因導致人類社會出現了大量的畸形人種，其中有壹個可以重疊的變種畸形人的孩子即將降生，而另壹個獨眼的變種畸形人則想要阻止那個孩子的降生，於是這兩個畸形人的大戰即將展開……