一名当代电影人与另一个来自19世纪的法国外交官（Sergei Dontsov 饰）发现自己置身于圣彼得堡的一座古老的宫殿中，周围的人完全看不到他们。两人结伴在宫殿中徘徊，见证了暴怒的彼得大帝用鞭子抽打他的将军；凯瑟琳女皇的私人生活；革命…

1942年的一次战役中，苏军与数倍的德军遭遇，一连连长阿里克塞·谢维林一次反冲锋时与部队失去联系，路上遇上一个身受重伤的德军捷克籍军医，他是被德军强征入伍内，对法西斯有着无比的仇恨，他将自己的手枪交给阿里克塞·谢维林，告诉他…